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又有8000亿全球资管巨头来中国!刚完成了私募备案

【又有8000亿全球资管巨头来中国!刚完成了私募备案】据了解,橡树资本是全球最大不良资产投资机构,在投资界有着 “困境资产投资之王”、“华尔街秃鹫”之称。公司创始人霍华德·马克斯曾成功预言 2000 年的科技股崩盘和 2008 年金融危机,巴菲特也曾说:“我会第一时间打开邮件并阅读的就是霍华德·马克斯的备忘录。”(中国基金报)

  又有海外私募巨头进军中国市场,这次现身的是近万亿级美国资管巨头——橡树资本。

  基金业协会网站显示,Oaktree (北京) 投资管理有限公司近期已经完成私募基金管理人备案,公司100%控股股东正是橡树资本(香港)有限公司。

  据了解,橡树资本是全球最大不良资产投资机构,在投资界有着 “困境资产投资之王”、“华尔街秃鹫”之称。公司创始人霍华德·马克斯曾成功预言 2000 年的科技股崩盘和 2008 年金融危机,巴菲特也曾说:“我会第一时间打开邮件并阅读的就是霍华德·马克斯的备忘录。”

  橡树资本完成私募基金管理人备案

  在海外资管领域大名鼎鼎的橡树资本正式进军中国私募基金市场。

  基金业协会信息显示,成立于2020年2月14日的Oaktree (北京) 投资管理有限公司,在2020年8月18日完成外商独资其他私募类投资基金管理人登记,成为第29家在中国内地市场正式备案的外资私募机构。

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  工商资料显示,Oaktree (北京) 投资管理有限公司的注册资本是454.8803万美元,公司法定代表人为孟圆圆,由橡树资本(香港)有限公司100%持股。

  据北京市地方金融监督管理局消息,今年2月17日,Oaktree(北京)投资管理有限公司在北京完成工商注册。

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  管理资产达1220亿美元

  已成功收购国内8个不良资产包

  据了解,橡树资本是全球最大的困境债务投资人之一,也是全球最大的高收益债券投资人之一。

  官网介绍,橡树资本于1995年由霍华德马克斯与布鲁斯高树先生创立,截止今年6月末,全球管理资产总值达到1220亿美元(约合8439亿元人民币)。

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  创始人霍华德马克斯及布鲁斯高树自 20 世纪 80 年代中期联手在西部信托公司进行困境债务、私募股权、房地产类、直接贷、高收益债券以及可转换证券投资。橡树资本的投资者包括养老金计划,保险公司,捐赠基金,基金会和主权财富基金。客户包括美国100个最大的养老金计划中的69个,全球400多家公司,美国50个主要州退休计划中的39个,全球320多个捐赠和基金会以及15多个主权财富基金。

  官网显示,在橡树资本所投资产类别中,信贷资产占比最高,达到65%;其次是房地产和私募股权,各自占比均为14%;此外还投资少量上市股票,占比约为7%。

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  截至今年6月末,在信贷资产中,橡树资本所持的不良资产达到192.33亿美元,在所有细分类别中居于首位;其次是高收益债券,持有规模达到134.87亿美元;高级贷款持有规模也超过100亿美元。

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  橡树资本于 1988 年创立困境机会投资策略,至今拥有长达 32 年、穿越多个经济周期的实战经验和优秀历史业绩

  据此前披露的2018年年报,截至2018年12月31日,橡树资本管理的59支表现不超过36个月的封闭式基金中,有58支净内部收益率正值。不良债务基金自1988年成立以来净内部收益率达16%。2019年,布鲁克菲尔德资产管理收购橡树资本多数股权。

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  橡树资本是2013 年首批获得上海 QDLP 资格的6 家全球资产管理机构之一,并在上海设立全资子公司。2015 年,橡树资本成功募集完成首只 QDLP 基金,总规模超过 10 亿元人民币。所筹集资本已投资于橡树困境机会策略。

  此外,2014 年以来,橡树资本通过 QDII 等跨境架构,完成人民币募集并投向海外市场。

  橡树在中国不良资产包方面也保持高度活跃。自 2015 年以来,橡树团队已成功收购 8 个超大规模不良资产包。

  不良资管机构业务空间广阔

  中金公司此前发表研报指出,在中国经济由高速增长转向高品质发展的背景下,预计不良处置需求增加,目前存量不良规模上万亿元,不良资管机构业务空间广阔。

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